Личные карточки

Материал из FrigatWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
(4 промежуточные версии не показаны)
Строка 1: Строка 1:
<h1>Справочник "Личные карточки"</h1>
<h1>Справочник "Личные карточки"</h1>
Справочник «Личные карточки» предназначен для хранения списка личных карточек. Личные карточки позволяют прикрепить контактное лицо к организации, а также используются для фильтрации списков организаций.  
Справочник «Личные карточки» предназначен для хранения списка личных карточек. Личные карточки позволяют прикрепить контактное лицо к организации, а также используются для фильтрации списков организаций.  
-
 
<h2>Создание личной карточки</h2>
<h2>Создание личной карточки</h2>
-
Чтобы создать личную карточку, нажмите кнопку «Создать» на верхней панели / щелкните правой кнопкой мыши в области списка карточек и выберите «Создать» в контекстном меню:
+
Чтобы создать личную карточку, надо нажать кнопку «Создать» на верхней панели / щелкнуть правой кнопкой мыши в области списка карточек и выбрать «Создать» в контекстном меню:
<br>
<br>
-
<br>[[Файл:card1.png]]
+
[[Файл:ЛК.jpg]]
<br>
<br>
-
<h3>1</h3>
+
В открывшемся окне заполняются параметры карточки:
 +
<br>
 +
[[Файл:ЛК1.jpg]]
 +
<br>
 +
<h3>Вкладка «Общие сведения»</h3>
 +
Указываются общие сведения о лице – фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные и пр.  – в соответствующих полях на вкладке.
 +
<h3>Вкладка «Сотрудник»</h3>
 +
Устанавливается флаг «Является сотрудником», если нужно, чтобы создаваемая личная карточка была включена в список справочника [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 «Сотрудники»].
 +
<ul>
 +
<li>''Менеджер'' – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список менеджеров.
 +
<li>''Водитель'' – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список водителей (данный список будет выводиться при оформлении транспортных документов, например, развозных листов).
 +
<li>''МОЛ (материально ответственное лицо)'' – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список материально-ответственных лиц (список будет выводиться при описании склада).
 +
<li>''Не показывать в списках'' – устанавливается флаг, если нужно исключить запись из списка водителей, менеджеров, материально-ответственных лиц.
 +
</ul>
 +
<h3>Вкладка «Контакт. инфо»</h3>
 +
Указывается адрес и средства связи с человеком, чья личная карточка создается.
 +
<br>Указывается адрес человека в блоке ''«Адрес»''. Чтобы создать адрес, надо нажать ''«Создать»'' и заполнить данные адреса в открывшемся окне. Чтобы сохранить изменения, надо нажать ''«ОК»''. После создания адреса можно отредактировать или удалить любой адрес из списка, воспользовавшись кнопками «Правка» и «Удалить» соответственно.
 +
<br>В блоке ''«Средства связи»'' указываются средства связи с человеком. По кнопке ''[…]'' вписывается телефон, email или любая другая контактная информация.
 +
<h3>Вкладка «Фото»</h3>
 +
По кнопке ''«Загрузить»'' прикрепляется фотография к личной карточке.
 +
<br>Кнопка ''«Сохранить»'' нужна, чтобы сохранить существующее изображение на жесткий диск своего компьютера.
 +
<br>При нажатии на  ''«Сброс»'' удаляется загруженное изображение.
 +
<h3>Вкладка «Дополнительно»</h3>
 +
Дополнительные данные о человеке можно указать в блоках ''«Место рожения»'' и ''«Работа»''.
 +
<br>Установить связь между личной карточкой и пользователем системы можно в блоке ''«Пользователь»''. Чтобы прикрепить пользователя к создаваемой личной карточке, выбирается пользователь из выпадающего списка ''«Логин»''. При необходимости создается новый пользователь в разделе [«Настройки»-«Система доступа»]. 
 +
<br>
 +
<h3>Вкладка «Аналитика»</h3>
 +
Добавляются аналитические свойства, присваиваются им значения.
 +
<h3>Вкладка «Контрагенты»</h3>
 +
В данной вкладке устанавливается связь между личной карточкой и организацией.
 +
Чтобы прикрепить личную карточку к организации, надо нажать кнопку ''«Добавить»'' или открыть контекстное меню списка и выбрать «Добавить»:
 +
<br>
 +
<br>[[Файл:ЛК2.jpg]]
 +
<br>
 +
Выбранный сотрудник будет указан в списке контактных лиц выбранных здесь организаций.
 +
Чтобы удалить организацию из списка, нужно выделить ее при помощи мыши и нажать кнопку ''«Удалить»''.
 +
Чтобы очистить список (удалить все организации из списка), необходимо нажать кнопку ''«Очистить»''.
 +
<br>
 +
<h2>Редактирование и удаление личных карточек</h2>
 +
Можно отредактировать или удалить личную карточку в любой момент после ее создания.
 +
Выполнить соответствующую операцию можно, выделив необходимую личную карточку из списка при помощи мыши и воспользовавшись кнопками «Правка» или Удалить» на верхней панели.
 +
<br>
 +
<br>[[Файл:ЛК3.jpg]]
 +
<br>
 +
Либо щелкнув правой кнопкой по необходимой карточке и выбрав «Правка» или «Удалить» в контекстном меню.
 +
<br>
 +
<br>[[Файл:ЛК4.jpg]]
 +
<br>
 +
Личная карточка будет удалена из списка.
 +
 
 +
<h2>Дополнительные действия с личными карточками</h2>
 +
Можно выполнить ряд дополнительных действий со списком личных карточек при помощи контекстного меню:
 +
<ul>
 +
<li>Настроить колонки для просмотра списка
 +
<li>Выполнить сортировку списка личных карточек
 +
<li>Экспортировать данные списка в приложения MS Office
 +
</ul>
 +
Подробнее об этих операциях см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1 «Общие сервисные функции»].

Текущая версия на 13:11, 12 апреля 2019

Содержание

Справочник "Личные карточки"

Справочник «Личные карточки» предназначен для хранения списка личных карточек. Личные карточки позволяют прикрепить контактное лицо к организации, а также используются для фильтрации списков организаций.

Создание личной карточки

Чтобы создать личную карточку, надо нажать кнопку «Создать» на верхней панели / щелкнуть правой кнопкой мыши в области списка карточек и выбрать «Создать» в контекстном меню:
ЛК.jpg
В открывшемся окне заполняются параметры карточки:
ЛК1.jpg

Вкладка «Общие сведения»

Указываются общие сведения о лице – фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные и пр. – в соответствующих полях на вкладке.

Вкладка «Сотрудник»

Устанавливается флаг «Является сотрудником», если нужно, чтобы создаваемая личная карточка была включена в список справочника «Сотрудники».

  • Менеджер – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список менеджеров.
  • Водитель – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список водителей (данный список будет выводиться при оформлении транспортных документов, например, развозных листов).
  • МОЛ (материально ответственное лицо) – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список материально-ответственных лиц (список будет выводиться при описании склада).
  • Не показывать в списках – устанавливается флаг, если нужно исключить запись из списка водителей, менеджеров, материально-ответственных лиц.

Вкладка «Контакт. инфо»

Указывается адрес и средства связи с человеком, чья личная карточка создается.
Указывается адрес человека в блоке «Адрес». Чтобы создать адрес, надо нажать «Создать» и заполнить данные адреса в открывшемся окне. Чтобы сохранить изменения, надо нажать «ОК». После создания адреса можно отредактировать или удалить любой адрес из списка, воспользовавшись кнопками «Правка» и «Удалить» соответственно.
В блоке «Средства связи» указываются средства связи с человеком. По кнопке […] вписывается телефон, email или любая другая контактная информация.

Вкладка «Фото»

По кнопке «Загрузить» прикрепляется фотография к личной карточке.
Кнопка «Сохранить» нужна, чтобы сохранить существующее изображение на жесткий диск своего компьютера.
При нажатии на «Сброс» удаляется загруженное изображение.

Вкладка «Дополнительно»

Дополнительные данные о человеке можно указать в блоках «Место рожения» и «Работа».
Установить связь между личной карточкой и пользователем системы можно в блоке «Пользователь». Чтобы прикрепить пользователя к создаваемой личной карточке, выбирается пользователь из выпадающего списка «Логин». При необходимости создается новый пользователь в разделе [«Настройки»-«Система доступа»].

Вкладка «Аналитика»

Добавляются аналитические свойства, присваиваются им значения.

Вкладка «Контрагенты»

В данной вкладке устанавливается связь между личной карточкой и организацией. Чтобы прикрепить личную карточку к организации, надо нажать кнопку «Добавить» или открыть контекстное меню списка и выбрать «Добавить»:

ЛК2.jpg
Выбранный сотрудник будет указан в списке контактных лиц выбранных здесь организаций. Чтобы удалить организацию из списка, нужно выделить ее при помощи мыши и нажать кнопку «Удалить». Чтобы очистить список (удалить все организации из списка), необходимо нажать кнопку «Очистить».

Редактирование и удаление личных карточек

Можно отредактировать или удалить личную карточку в любой момент после ее создания. Выполнить соответствующую операцию можно, выделив необходимую личную карточку из списка при помощи мыши и воспользовавшись кнопками «Правка» или Удалить» на верхней панели.

ЛК3.jpg
Либо щелкнув правой кнопкой по необходимой карточке и выбрав «Правка» или «Удалить» в контекстном меню.

ЛК4.jpg
Личная карточка будет удалена из списка.

Дополнительные действия с личными карточками

Можно выполнить ряд дополнительных действий со списком личных карточек при помощи контекстного меню:

  • Настроить колонки для просмотра списка
  • Выполнить сортировку списка личных карточек
  • Экспортировать данные списка в приложения MS Office

Подробнее об этих операциях см. раздел «Общие сервисные функции».

Личные инструменты