Личные карточки
Материал из FrigatWiki
Содержание |
Справочник "Личные карточки"
Справочник «Личные карточки» предназначен для хранения списка личных карточек. Личные карточки позволяют прикрепить контактное лицо к организации, а также используются для фильтрации списков организаций.
Создание личной карточки
Чтобы создать личную карточку, надо нажать кнопку «Создать» на верхней панели / щелкнуть правой кнопкой мыши в области списка карточек и выбрать «Создать» в контекстном меню:
В открывшемся окне заполняются параметры карточки:
Вкладка «Общие сведения»
Указываются общие сведения о лице – фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные и пр. – в соответствующих полях на вкладке.
Вкладка «Сотрудник»
Устанавливается флаг «Является сотрудником», если нужно, чтобы создаваемая личная карточка была включена в список справочника «Сотрудники».
- Менеджер – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список менеджеров.
- Водитель – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список водителей (данный список будет выводиться при оформлении транспортных документов, например, развозных листов).
- МОЛ (материально ответственное лицо) – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список материально-ответственных лиц (список будет выводиться при описании склада).
- Не показывать в списках – устанавливается флаг, если нужно исключить запись из списка водителей, менеджеров, материально-ответственных лиц.
Вкладка «Контакт. инфо»
Указывается адрес и средства связи с человеком, чья личная карточка создается.
Указывается адрес человека в блоке «Адрес». Чтобы создать адрес, надо нажать «Создать» и заполнить данные адреса в открывшемся окне. Чтобы сохранить изменения, надо нажать «ОК». После создания адреса можно отредактировать или удалить любой адрес из списка, воспользовавшись кнопками «Правка» и «Удалить» соответственно.
В блоке «Средства связи» указываются средства связи с человеком. По кнопке […] вписывается телефон, email или любая другая контактная информация.
Вкладка «Фото»
По кнопке «Загрузить» прикрепляется фотография к личной карточке.
Кнопка «Сохранить» нужна, чтобы сохранить существующее изображение на жесткий диск своего компьютера.
При нажатии на «Сброс» удаляется загруженное изображение.
Вкладка «Дополнительно»
Дополнительные данные о человеке можно указать в блоках «Место рожения» и «Работа».
Установить связь между личной карточкой и пользователем системы можно в блоке «Пользователь». Чтобы прикрепить пользователя к создаваемой личной карточке, выбирается пользователь из выпадающего списка «Логин». При необходимости создается новый пользователь в разделе [«Настройки»-«Система доступа»].
Вкладка «Аналитика»
Добавляются аналитические свойства, присваиваются им значения.
Вкладка «Контрагенты»
В данной вкладке устанавливается связь между личной карточкой и организацией.
Чтобы прикрепить личную карточку к организации, надо нажать кнопку «Добавить» или открыть контекстное меню списка и выбрать «Добавить»:
Выбранный сотрудник будет указан в списке контактных лиц выбранных здесь организаций.
Чтобы удалить организацию из списка, нужно выделить ее при помощи мыши и нажать кнопку «Удалить».
Чтобы очистить список (удалить все организации из списка), необходимо нажать кнопку «Очистить».
Редактирование и удаление личных карточек
Можно отредактировать или удалить личную карточку в любой момент после ее создания.
Выполнить соответствующую операцию можно, выделив необходимую личную карточку из списка при помощи мыши и воспользовавшись кнопками «Правка» или Удалить» на верхней панели.
Либо щелкнув правой кнопкой по необходимой карточке и выбрав «Правка» или «Удалить» в контекстном меню.
Личная карточка будет удалена из списка.
Дополнительные действия с личными карточками
Можно выполнить ряд дополнительных действий со списком личных карточек при помощи контекстного меню:
- Настроить колонки для просмотра списка
- Выполнить сортировку списка личных карточек
- Экспортировать данные списка в приложения MS Office
Подробнее об этих операциях см. раздел «Общие сервисные функции».