Материал из FrigatWiki

Содержание

1 Модуль «Розница»

Модуль «Розница»

Подключаемый модуль «Розница» используется для управления продажами, совершаемыми через кассовую программу «Фрегат POS».
Для перехода к работе с модулем «Розница» следуйте - «Розница».

Переключайтесь между разделами модуля в блоках «Розница», «Отчеты», «Дисконт» для перехода к необходимому разделу.

Продажи через кассу

Содержит список расходных кассовых накладных.
Документы данного типа формируются АВТОМАТИЧЕСКИ при регистрации продаж через кассовую программу «Фрегат POS».
Обратите внимание, что количество и спецификация кассовых расходных накладных необязательно совпадает с количеством созданных чеков и их товарной спецификацией. Параметры формирования расходных кассовых накладных устанавливаются на вкладке «Формирование документов» в окне настройки рабочего места кассира. Подробнее см. «Настройка рабочего места кассира».
При помощи списка «Перечень» в главном меню вы можете переключаться между связанными данными кассовых расходных накладных – выбранный тип связанных данных будет отображаться под списком кассовых накладных:
Выберите:
- Перечень - Не показывать – список связанных данных будет скрыт.
- Перечень - Спецификация – на экран будет выведена товарная спецификация кассовой накладной.
- Перечень - Документы оплаты – на экран будут выведены связанные документы оплаты.
Документы типа «Продажи через кассу» являются аналогом расходной накладной и влияют таким же образом на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом. Подробнее о работе с расходными накладными см. раздел «Приходные и расходные накладные».

Возвраты по кассе

Содержит список
Документы данного типа формируются АВТОМАТИЧЕСКИ при оформлении возвратов через кассовую программу «Фрегат POS». Подробнее об оформлении возврата см. руководсто по работе с программой «Фрегат POS».
Документы типа «Возвраты по кассе» являются аналогом приходной накладной и влияют таким же образом на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом. Подробнее о работе с приходными накладными см. раздел «Приходные и расходные накладные».

Журнал смен

Журнал смен содержит перечень всех кассовых смен.
Кассовая смена – это перечень продаж, зарегистрированных с рабочего места кассира в промежуток времени от момента открытия смены кассиром до момента ее закрытия.
Операции открытия и закрытия смены выполняются в программе «Фрегат POS». Подробнее об этих операциях см. руководство по работе с программой «Фрегат POS».
Примечание: если кассир выполнил выход из кассовой программы «Фрегат POS» и при этом не закрывал смену, то такое действие будет зарегистрировано как отдельный сеанс в рамках текущей смены.
В колонках списка кассовых смен выводятся данные о каждой кассовой смене – время открытия и закрытия, общая сумма продаж и пр. В колонке «Док» отмечено наличие/отсутствие связанных документов.

Вы можете сформировать пакет документов по смене в любое время. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по необходимой смене и выберите «Создать пакет документов по смене» в контекстном меню:

Документы будут сформированы в зависимости от настроек на вкладке «Формирование документов» в окне настройки рабочего места кассира. Подробнее см. «Настройка рабочего места кассира».
При помощи списка «Перечень» в главном меню вы можете переключаться между связанными данными кассовых смен – выбранный тип связанных данных будет отображаться под списком смен: Выберите:
- Перечень - Не показывать - список связанных данных будет скрыт.
- Перечень - Спецификация – на экран будет выведена товарная спецификация смены (список товаров, проданных в течение кассовой смены).
- Перечень - Перечень сеансов – на экран будет выведен список сеансов в рамках выбранной смены.
Примечание: если кассир выполнил выход из кассовой программы «Фрегат POS» и при этом не закрывал смену, то такое действие бузет зарегистрировано как отдельный сеанс в рамках текущей смены.
- Перечень - Перечень документов – на экран будет выведен список связанных документов.
- Перечень - Перечень чеков – на экран будет выведен список чеков, зарегистрированных в течение кассовой смены.
- Перечень - Документы оплаты – на экран будут выведены связанные документы оплаты.
Вы можете выполнить фильтрацию списка по дате или любому другому параметру при помощи стандартных средств фильтрации. Подробнее см. [«Поиск, отбор и фильтрация документов»].

Журнал чеков

Журнал чеков содержит перечень всех кассовых чеков, зарегистрированных в программе «Фрегат POS» вне зависимости от их связи с кассовой сменой.
Для удобства навигации разные типы операций отмечены в списке разными цветами:

- Черный – операция продажи товара.
- Серый – вывод товара на экран без регистрации чека.
- Красный - операция возврата.
- Синий – операция «Внесение денег в кассу».
- Зеленый – операция «Изъятие денег из кассы».
Подробнее о кассовых операциях см. руководство по работе с программой «Фрегат POS».
Вы можете выполнить фильтрацию списка по дате или любому другому параметру при помощи стандартных средств фильтрации. Подробнее см. [«Поиск, отбор и фильтрация документов»]. Операция удаления недоступна для кассовых чеков индивидуально. Кассовый чек может быть удален только при удалении кассовой смены, в течение которой он был зарегистрирован. Подробнее об удалении кассовых смен см. «Журнал смен».

Рабочие места кассиров

Настройка рабочего места кассира

Рабочее место кассира – набор настроек для работы через кассовую программу «Фрегат POS». Чтобы настроить рабочее место кассира, выполните следующие действия:

Следуйте - «Розница» - «Рабочие места кассиров».
Нажмите кнопку «Создать» на верхней панели /щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Создать» в контекстном меню:
Настройте параметры рабочего места кассира в открывшемся окне:

Вкладка «Свойства»

Название – название рабочего места кассира. Данное название будет отображаться в выпадающем списке
Своя организация – выберите организацию, которая будет устанавливаться в поле «Своя организация» при создании документов и кассовых чеков через программу «Фрегат POS».
Режим работы
- Online – обмен данными между кассовой программой «Фрегат POS» и «Фрегат Корпорация» происходит в режиме реального времени.
- Offline – работа в режиме обмена данных между кассовой программой и программой фрегат корпорация при помощи специального устройства загрузки/выгрузки данных.
Склады – список складов, с которых будут производиться продажи через кассовую программу. Поиск товаров для ввода в программу «Фрегат POS» будет выполняться в рамках указанных складов.
Набор установок – набор описанных выше установок. Вы можете выбрать существующий набор установок или создать новый, щелкнув правой кнопкой мыши в области выпадающего списка и выбрав «Создать».

Вкладка «Формирование документов»

Параметры формирования документов во время работы кассовой программы.

Автоматически выполняемые действия – определяет, какие документы будут создаваться автоматически при пробитии чека и закрытии кассовой смены.
- При пробитии чека
- Создание накладных – кассовая накладная будет создаваться при пробитии чека. При этом для накладных будет установлено состояние «резерв».
- При закрытии смены
- Создание накладных – кассовая накладная будет создаваться автоматически при закрытии смены. При этом для накладных будет установлено состояние «резерв».
- Отгрузка созданных накладных – программа сделает попытку отгрузить проданный товар, т. е. изменить состояние созданных за смену кассовых накладных на «товар отгружен». При этом, если количество товара в накладных превышает доступное количество на складе, отгрузка будет запрещена.
- Создание счетов-фактур – по созданным в течение смены кассовым накладным будут автоматически созданы зависимые счета-фактуры.
Параметры формирования кассовых накладных
- Разделять по контрагентам – на каждого контрагента будет создана отдельная кассовая накладная. Товарная спецификация будет содержать все товары, проданные данному контрагенту в течение смены.
- Разделять по типам оплаты – на каждый тип оплаты (подробнее см. «Работа с кассовой программой Фрегат POS», «Оплата документов»)
- Разделять по менеджерам – кассовые накладные будут объединены
- Сокращать продажи за счет возвратов в течение смены – позволяет уменьшать количество товара в расходных кассовых накладных при наличии возвратов на те же товары, совершенных в течение смены. При этом накладная возврата не создается для позиций , проданных в тот же день. Если возврат был по предыдущим дням, то накладная создается.
Примечание: по умолчанию на каждую операцию возврата, совершенную через программу «Фрегат POS», будет зарегистрирована накладная возврата.
- Привязывать по товарной истории – данная опция позволяет «доприходовать» недостающее количество товара для успешной отгрузки кассовых накладных.
Параметры формирования платежей
- Один платеж на все наличные покупки – все созданные в течение смены кассовые накладные будут оплачены единственным платежом.

Вкладка «Настройки режима Оn-Line»

Дисконтные схемы, накопительные счета и карты

Создание дисконтных схем

Чтобы создать дисконтную схему, перейдите к разделу «Дисконт» в рамках модуля «Розница» и выберите «Дисконтные схемы» из списка.
На экран будет выведен текущий список существующих в системе дисконтных схем. По умолчанию список содержит одну дисконтную схему «Новая схема». Вы можете начать работу с редактирования данной схемы или щелкнуть правой кнопкой мыши в области списка схем и выбрать «Создать», чтобы создать новую.

Установите параметры создаваемой дисконтной схемы в открывшемся окне:
Введите название дисконтной схемы
Щелкните правой кнопкой мыши по дисконтной схеме и выберите «Переименовать» в контекстном меню - поле с названием схемы станет редактируемым. Введите желаемое название и нажмите «ENTER», чтобы сохранить название.

Создайте правила предоставления скидки
Воспользуйтесь контекстным меню «Добавить» для установки правил дисконтирования.

Выберите «Добавить» - «Группу правил», чтобы добавить группу правил для создания сложной дисконтной схемы с несколькими правилами и/или условиями. Подробнее о правилах и условиях скидки см. ниже.
Выберите «Добавить» - «Правило», чтобы указать тип предоставляемой скидки.

Тип скидки	Описание
Процент	Скидка клиенту будет предоставлена в процентах.
Сумма	Скидка клиенту будет предоставлена на фиксированную сумму.
Прайс-лист	Стоимость товара будет рассчитана на основе выбранного прайс-листа.
Бонусный товар	В качестве поощрения клиента будет выступать бонусный товар.
Сумма на счет	Клиенту будет перечислена сумма на счет.

Поле того, как тип скидки будет установлен, настройте ее параметры в области справа:

Тип дисконта – нередактируемое поле, выводится название выбранного типа скидки.
Комментарий – введите любой комментарий в данном текстовом поле.
Значение/Валюта и значение/Товар и кол-во/Прайс-лист – выводимые параметры отличаются в зависимости от выбранного типа скидки. Укажите значение скидки. Например, если выбран тип скидки «Сумма», укажите валюту, в которой будет предоставлена скидка, в поле «Валюта » и сумму скидки в поле «Значение».
Дисконтируемый объект
- Документ – скидка будет предоставлена на документ в целом.
- Позиция документа – скидка будет предоставлена на позицию документа.
Учитывать (для дисконтируемого объекта: документ)
- Без учета – скидка будет предоставлена в любом случае.
- Кол-во в документе – скидка будет предоставлена на общее количество товара в чеке.
- Сумма документа – скидка будет предоставлена на общую сумму чека.
- Сумма оплаты документа – скидка будет предоставлена на сумму оплаты чека.
Учитывать (для дисконтируемого объекта: позиция документа)
- Без учета – скидка будет предоставлена в любом случае.
- Кол-во по позиции – скидка будет предоставлена на количество товарной позиции. Например, на покупку определенного количества одного и того же товара.
- Сумма по позиции – скидка будет предоставлена на сумму позиции. Например, на покупку одного и того же товара общей стоимостью от 1000 р.
Алгоритм учета (необходимо настроить, если в списке «Учитывать» выбрано любое значение, кроме «без учета»)
- периодический - выберите, если вам необходимо настроить скидку типа «каждая 10 покупка в подарок».
- за точное кол-во (сумму) – выберите, если хотите предоставлять скидку на только на строго указанное кол-во или сумму.
- за кол-во (сумму) от - выберите, если хотите предоставлять скидку только на покупки, превышающие указанное количество или сумму.
- за кол-во (сумму) до - выберите, если хотите предоставлять скидку только на покупки до указанного количества или суммы.
- за кол-во(сумму) в диапазоне - выберите, если хотите предоставлять скидку только на покупки в указанном диапазоне.

Настройте условие для скидки

Условие	Описание
Диапазон дат	Скидка будет предоставлена только в указанный промежуток времени (например, с 10 по 20 сентября).
Дни недели	Скидка будет предоставлена только в указанные дни недели (например, с пятницы по воскресенье).
Время суток	Скидка будет предоставлена только в указанное время суток (например, с 22 00 до 06 00).
Склад	Скидка будет предоставлена только на товары с указанного склада.

Секция	Скидка будет предоставлена только на товары с указанной секции.
Касса	Скидка будет предоставлена только при продаже через указанную кассу (рабочее место кассира).
Группа контрагента	Скидка будет предоставлена только указанной группе контрагентов.
Контрагент	Скидка будет предоставлена только указанному контрагенту.
Накопления на счете	Скидка будет предоставлена только при условии наличия у клиента накоплений на счете.
Накопления на счете + сумма документа	Скидка будет предоставлена только при условии наличия у клиента накоплений на счете и если общая сумма покупки (чека) превышает установленную сумму.
Группа товаров	Скидка будет предоставлена только на установленную группу товаров.
Товар	Скидка будет предоставлена только на установленный товар.
Наличие товара в документе	Скидка будет предоставлена только при наличии установленного товара в чеке.
Сумма документа	Скидка будет предоставлена, если общая сумма единовременной покупки (чека) будет превышать установленное значение.
Сумма позиции	Скидка будет предоставлена, если сумма позиции чека будет превышать установленное значение.
Цена позиции	Скидка будет предоставлена, если цена позиции чека первышает установленное значение.
Кол-во в документе	Скидка будет предоставлена, если общее количество товаров в документа будет превышать установленное значение (для акций типа «купи 3 любые вещи и получи скидку»).
Кол-во по позиции	Скидка будет предоставлена, если количество одной и той же товарной позиции будет превышать (для акций тпиа «купи 3 упаковки чипсов марки «вкусняшка» и получи скидку»).
Наличие дисконтной карты	Скидка будет предоставлена только покупателям с дисконтными картами.
Дисконтная карта	Скидка будет предоставлена только покупателям-держателям указанных карт.
Группа дисконтных карт	Скидка будет предоставлена только покупателям-держателям указанной группы дисконтных карт.

После выбора типа условия установите диапазон значений для выбранного условия в открывшемся окне (значения будут отличаться в зависимости от типа условия; это может быть диапазон дат, числовых значений, выбор товара и пр.)
Установите флаг «Проверять на непопадание в диапазон», чтобы инвертировать создаваемое условие, т. е. исключить введенный диапазон значений из попадания под условие. Например, вы настраиваете тип условия «Время суток» и в окне диапазона значений установили от 01 00 до 04 00. При выключенной опции скидка будет предоставляться только с 01 00 до 04 00 утра. При включенной опции скидка будет предоставляться в любое время, кроме указанного диапазона (с 01 00 до 04 00 утра).

Нажмите кнопку «ОК» - новое условие появится в списке. Вы можете выполнить следующие действия с условиями при помощи кнопок и контекстного меню:

Иконка	Унопка/Пункт меню	Описание
	Добавить диапазон	Используйте, чтобы добавить новый диапазон значений для выбранного условия.
	Изменить диапазон	Используйте, чтобы изменить выбранный диапазон значений.
	Удалить диапазон	Используйте, чтобы удалить выбранный зиапазон значений из списка.
	Инвертировать условие	Используйте, чтобы инвертировать условие. Подробнее см. описание опции «Проверять на непопадание в диапазон» выше.

Примечание: напротив инвертированных условий в списке условий выводится надпись «Не попадает в диапазон».

Установите порядок объединения скидок

Щелкните кнопкой мыши по названию дисконтной схемы и установите порядок объединения скидок для сложных дисконтных схем.

Примечание: во избежание ошибок программы необходимо установить порядок объединения скидок в любом случае, даже если ваша дисконтная схема содержит только одно правило. Скидки могут пересекаться, если в справочнике «Номенклатура» на отдельных товар или для выбранного контрагента установлена скидка.
Если вы не уверены в том, как правильно настроить порядок объединения скидок, или для простых дисконтных схем рекомендуется в каждом из полей выбрать первое по порядку значение из выпадающего списка.

Создание накопительных счетов

Создание дисконтных карт для клиентов

Модуль "Розница"