Инструкция по работе с конфигурацией "Профнастил"
Материал из FrigatWiki
WikiSysop (Обсуждение | вклад) (→Глава 2. Документооборот конфигурации профнастил) |
WikiSysop (Обсуждение | вклад) (→Создание заказов клиентов (ПГТ)) |
||
Строка 336: | Строка 336: | ||
===Создание заказов клиентов (ПГТ)=== | ===Создание заказов клиентов (ПГТ)=== | ||
- | + | Чтобы заполнить элемент справочника, нужно нажать | |
<br>''Навигатор - Профнастил - Заказы клиентов''. | <br>''Навигатор - Профнастил - Заказы клиентов''. | ||
- | <br>Далее установить курсор в область на журнале документов и нажать | + | <br>Далее установить курсор в область на журнале документов и нажать '''/ Ins / Создать'''. |
- | <br>Рис. 2. 1. | + | <br>Рис. 2.1. Интерфейс заказа. |
- | <br>Список заказов представлен в виде журнала, разделенного на две части, где | + | <br>Список заказов представлен в виде журнала, разделенного на две части, где наверху представлены шапки документов, а внизу - содержимое (спецификация) заказа. У документа может быть выведен список стандартных колонок и специализированных, характерных для данного документа. К ним относятся флаги: |
<ul> | <ul> | ||
<li>СЧ - по заказу есть счет | <li>СЧ - по заказу есть счет | ||
Строка 349: | Строка 349: | ||
<li>ХО - хозяйственная операция (не используется) | <li>ХО - хозяйственная операция (не используется) | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | При добавлении товара в счет-заказ окно ввода товарной позиции для каждой из групп имеет особый вид. | |
====Заполнение форм ввода==== | ====Заполнение форм ввода==== | ||
- | + | Особенностью данной формы (см. Рис. 2.2.) является возможность просмотра остатков листовой стали в тоннах/погонных метрах и возможность варианта выбора кровельной/стеновой покраски. | |
<br>Рис. 2.2. Интерфейс ввода профнастила. | <br>Рис. 2.2. Интерфейс ввода профнастила. | ||
Строка 358: | Строка 358: | ||
====Особенности заполнения в случае давальческого сырья==== | ====Особенности заполнения в случае давальческого сырья==== | ||
- | + | В случае, если в заказ вносится профнастил, то возможно выбрать давальческое сырье или покраску. <br>Тогда в заказ будет заполняться услуга по прокату или покраске. В печатной форме счет-договора также будет указываться услуга. | |
- | <br>Далее | + | <br>Далее возможны два варианта давальческого проката: |
<ul> | <ul> | ||
<li>металл заказчика | <li>металл заказчика | ||
<li>краска заказчика | <li>краска заказчика | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | При выборе одной из опций становится доступно в позицию заказа добавляется услуга из аналитик ''Услуга по покраске'' и/или '''Услуга по сырью'''. Также есть возможность указать опцию ''Цены из прайс-листов''. В этом случае в зависимости от объемов товарной позиции будет оформляться скидка в соответствии с таблицей скидок. В таблицу скидок перед этим предварительно заносится скидка на вес по конкретному прайс-листу. При заполнении раздела Упаковка, вносится информация по желаемому для клиенту типу упаковки, весу пачки листов. | |
<br>Рис. 2.3. Интерфейс ввода доборный элемент. | <br>Рис. 2.3. Интерфейс ввода доборный элемент. | ||
Строка 382: | Строка 382: | ||
<br>Рис. 2.7. Интерфейс ввода сортового проката. | <br>Рис. 2.7. Интерфейс ввода сортового проката. | ||
- | <br>Особенностью данной формы (см. Рис. 2.7.) для сортового проката является указание услуги по резке на товаре. Длина реза при этом хранится в базе и выводится в печатную форму. | + | <br>Особенностью данной формы (см. Рис. 2.7.) для сортового проката является указание услуги по резке на товаре. Длина реза при этом хранится в базе и выводится в печатную форму. |
===Отмена заказов (ОТМ)=== | ===Отмена заказов (ОТМ)=== |
Версия 08:42, 3 ноября 2011
Описание бизнес-процессов конфигурации «Профнастил».
Глава 1. Описание настроек системы
Заполнение справочников
Рис. 1.1. Товарный справочник.
Справочник представляет собой разделенные на подгруппы товары по разным типам.
В зависимости от конкретного типа товара отличается и особенность создания товарной позиции.
Для корректной работы программы важно правильное заполнение товарных признаков, комплектации, а также аналитики.
В случае, если комплектация не будет указана корректно, при вводе товарной позиции в счет-заказ будет выведено сообщение об ошибке, а в случае некорректного ввода товарного признака будет неправильно сформировано имя товара.
ПЕРЕТАСКИВАНИЕ товара из одной группы в другую может повлиять на изменение имени товара!
Список прайс-листов конфигурации
Одновременно с вводом цены целесообразно ввести цены на товарную позицию.
Система настроена таким образом, что при вводе конкретной позиции в счет-заказ на конкретную товарную группу действует особый прайс-лист.
В зависимости от увеличения размера заказа, цены автоматически пересчитываются в соответствии с общим объемом заказа.
Рис. 1.2. Прайс-листы системы.
Заполнение услугами и комплектацией различных элементов справочника
Каждая из товарных позиций должна иметь комплектацию и аналитику.
В комплектации заполняются коэффициенты расхода сырья на единицу продукции.
Комплектация может иметь три типа:
- по умолчанию
- производство
- теория
Комплектация по умолчанию является системной и не заполняется.
Две другие комплектации используются для определения норм сырья на этапе составления заказа и на этапе производства.
Для профнастила, например, это стальной лист соответствующей толщины и краска.
Расход краски в килограммах определяется расходом товарной позиции КРАСКА, без детализации RAL. Это делается потому, что конкретный цвет RAL будет известен только на этапе составления заказа.
После заполняется аналитика, где указывается, какие услуги используются.
Услуги могут быть следующего типа:
- услуга по покраске
- услуга по порезке
- услуга по гибу
- услуга по прокату
Все услуги выбираются из товарного справочника.
Заполнение веса товаров
Вес товаров заполняется специальным образом.
Для товара типа УСЛУГА в окне ввода выставляется значение 0, а где тип ТМЦ, выставляется 1.
Вес товара используется при вычислении дополнительных затрат при оприходовании товара
Заполнение элемента типа профнастил
Заполнение товарного справочника состоит из последовательного описания товаров.
Это описание разделено на несколько разделов-вкладок:
- Описание
- Дополнительно
- Цены
- Внешний вид
- Комплектация
Чтобы заполнить элемент справочника, нужно нажать
Главное меню (Навигатор, иконка "домик") - Профнастил - Номенклатура.
Далее установить курсор в область товаров на рабочей странице и нажать / Ins / Создать (в меню правой кнопки мыши)
Описание - описание основных характеристик товара
Для элемента товарного справочника типа профнастил применяются следующие признаки (c примером заполнения):
Рис. 1.3. Товарные признаки профнастила.
Унаследованные от группы параметры товара могут быть изменены (за исключением жестко определенных для группы признаков товаров).
В случае, если профнастил имеет тип полиэстер, то заполняется также признак цвет полиэстера.
Единица измерения устанавливается - п/м (погонный метр).
Наименование товара обязательно формируется из товарных признаков! Вручную наименование товара изменять нельзя.
Дополнительно - описание дополнительных характеристик товара. Для профнастила не используется.
Цены - на этой вкладке заполняются прайс-листы профнастила.
Рис. 1.4. Ввод цен на профнастил.
Весь профнастил по типу заполнения прайс-листов делится на две группы: оцинкованный и полиэстер.
Заполняемые прайс-листы для типа оцинкованный
На неокрашенный профнастил заполняются следующие прайс-листы:
- до 1 т/ Цинк&Полиэст
- 1-3 т/ Цинк&Полиэст
- 3-10 т/ Цинк&Полиэст
- 10-20 т/ Цинк&Полиэст
- 20-40 т/ Цинк&Полиэст
На окрашенный профнастил заполняются следующие прайс-листы:
- Профиль окрашенный 1 (до 500 п. м. )
- Профиль окрашенный 1 (до 1000 п. м. )
- Профиль окрашенный 1 (от 1000 п. м. )
Для двухсторонней окраски прайс-листы настроены как динамически вычисляемые (+85 рублей).
Кроме этого, заполняются прайс-листы специфической окраски:
- Антик/ Цинк кр. Одност
- Профиль окрашенный 1 (RAL 1023) (<5000)
- Профиль окрашенный 1 (RAL 1023) (>=5000)
Заполняемые прайс-листы для типа полиэстер
Для полиэстера заполняются следующие прайс-листы.
- до 1 т/ Цинк&Полиэст
- 1-3 т/ Цинк&Полиэст
- 3-10 т/ Цинк&Полиэст
- 10-20 т/ Цинк&Полиэст
- 20-40 т/ Цинк&Полиэст
Остальные прайс-листы при этом для профнастила заполнять не нужно.
Комплектация - описание основных характеристик товара
Рис. 1.5. Добавление комплектации производство.
Рис. 1.6. Добавление комплектации теория.
В комплектации заполняется коэффициенты расхода сырья на единицу продукции. Комплектация может быть трёх типов:
- по умолчанию
- производство
- теория
Комплектация по умолчанию является системной и не заполняется.
Две другие комплектации используются для определения норм сырья на этапе составления заказа и на этапе производства. Для профнастила, например, это стальной лист соответствующей толщины и краска. Расход краски в килограммах определяется расходом товарной позиции КРАСКА, без детализации RAL. Это делается для того, что конкретный цвет RAL будет известен только на этапе составления заказа.
Аналитика - описание аналитических характеристик товара
Рис. 1.7. Добавление услуг.
Далее необходимо заполнить для услуг покраски и проката соответствующие прайс-листы.
Для профнастила в аналитику добавляют услуги по покраске и по прокату.
Заполнение элемента типа гладкий лист
Заполнение комплектации и услуг такое же, как и в случае профнастила.
Заполнение элемента типа саморез
Для элемента товарного справочника типа саморез применяются поля (c примером заполнения).
Чтобы заполнить элемент справочника, нужно нажать
Навигатор - Профнастил - Номенклатура.
Далее установить курсор в область товаров на рабочей странице и нажать / Ins / Создать.
Описание - описание основных характеристик товара
Для элемента товарного справочника типа саморез применяются следующие признаки (c примером заполнения):
Рис. 1.8. Товарные признаки самореза.
Единица измерения устанавливается - шт.
Наименование товара обязательно формируется из товарных признаков! Вручную наименование товара изменять нельзя
Дополнительно - описание дополнительных характеристик товара. Для саморезов не используется.
Цены - на этой вкладке заполняются прайс-листы саморез.
Рис. 1.9. Ввод цен на элемент саморез.
Для саморезов действуют прайс-листы:
- Саморез некрашеный
- Саморез крашеный
Комплектация - описание основных характеристик товара
Рис. 1.10. Добавление комплектации 'производство'.
Рис. 1.11. Добавление комплектации теория.
Для саморезов расход металла не указывается.
Аналитика - описание аналитических характеристик товара
Рис. 1.12. Добавление услуг.
Для саморезов указывается только услуга по покраске.
Заполнение элемента типа сырье для сортового проката
Для элемента товарного справочника типа сырье для сортового проката применяются следующие поля (c примером заполнения). Чтобы заполнить элемент справочника, нужно нажать Навигатор - Профнастил - Номенклатура. Далее установить курсор в область товаров на рабочей странице и нажать / Ins / Создать.
Описание - описание основных характеристик товара Для элемента товарного справочника типа труба применяются следующие признаки (c примером заполнения):
Рис. 1.13. Товарные признаки труба (сырье). Единица измерения устанавливается - шт.
Наименование товара обязательно формируется из товарных признаков! Вручную наименование товара изменять нельзя Дополнительно - описание дополнительных характеристик товара. На вкладке Длина обязательно необходимо проставить длину одной единицы продукции в мм.
Рис. 1.14. Заведение в справочнике заготовки трубы(сырье).
Заполнение элемента типа сортовой прокат Для элемента товарного справочника типа сортовой прокат (труба) применяются следующие поля (c примером заполнения). Описание - описание основных характеристик товара
Рис. 1.15. Товарные признаки сортового проката. Единица измерения устанавливается - п/м.
Наименование товара обязательно формируется из товарных признаков! Вручную наименование товара изменять нельзя Цены - на этой вкладке заполняются прайс-листы на сортовой прокат. Рис. 1.16. Ввод цен на сортовой прокат. Для сортового проката действуют прайс-листы:
- Сорт. прок. некр
- Сорт. прок. краш
Комплектация - описание основных характеристик товара Рис. 1.17. Добавление комплектации 'производство'. В качестве сырья для сортового проката используется труба из группы 'Сырье'. По трубам в комплектации устанавливают коэффициент 1. При этом необходимо заводить сырье особым образом. На сырье для труб указывается обязательно длина заготовки и единица измерения заготовки -шт. Рис. 1.18. Аналитика - описание аналитических характеристик товара Рис. 1.19. Добавление услуг. Для сортового проката добавляют услугу по резке и покраске.
Заполнение элемента типа доборный элемент
Товарная позиция типа доборный элемент делится на три вида:
- доборный элемент штучный (материал- полиэстер)
- доборный элемент в погонных метрах (материал-цинк)
- доборный элемент по эскизу заказчика (материал цинк или полиэстер)
- колпак
Чтобы заполнить элемент справочника, нужно нажать Навигатор - Профнастил - Номенклатура. Далее установить курсор в область товаров на рабочей странице и нажать / Ins / Создать. Ниже описан ввод доборных элементов для каждого случая. Заполнение доборного элемента штучного Данный доборный элемент расположен в группе полиэстер. Рис. 1.20. Группа доборного элемента штучного.
Описание - описание основных характеристик товара Рис. 1.21. Заведение в справочнике штучного доборного элемента.
Единица измерения устанавливается -шт. Наименование товара обязательно формируется из товарных признаков! Вручную наименование товара изменять нельзя Дополнительно - описание дополнительных характеристик товара.
Цены - на этой вкладке заполняются прайс-листы на доборные элементы.
Заполняемый прайс-лист-Добор (шт).
Комплектация - описание основных характеристик товара Рис. 1.22. Комплектация штучного доборного элемента (производство). Рис. 1.23. Комплектация штучного доборного элемента (теория).
Аналитика - описание аналитических характеристик товара Не указывается.
Заполнение доборного элемента в погонных метрах Данный доборный элемент расположен в группе оцинкованный. Рис. 1.24. Группа доборного элемента в погонных метрах. Описание - описание основных характеристик товара Рис. 1.25. Заведение в справочнике доборного элемента в п/м. Единица измерения устанавливается - п/м.
Наименование товара обязательно формируется из товарных признаков! Вручную наименование товара изменять нельзя Дополнительно - описание дополнительных характеристик товара.
Цены - на этой вкладке заполняются прайс-листы на доборные элементы.
Рис. 1.26. Заведение цен на доборные элементы. Заполняемый прайс-лист - Добор некраш(п. м) и Добор краш(п. м).
Комплектация - описание основных характеристик товара
Рис. 1.27. Комплектация доборного элемента в п/м (производство).
Рис. 1.28. Комплектация доборного элемента в п/м (теория).
Аналитика - описание аналитических характеристик товара Не указывается.
Заполнение доборного элемента по эскизу заказчика Данный доборный элемент расположен в группе по эскизу заказчика. Рис. 1.29. Группа доборного элемента в погонных метрах. Описание - описание основных характеристик товара
Рис. 1.30. Товарные признаки доборных элементов (по эскизу заказчика). Единица измерениия устанавливается -п/м.
Наименование товара обязательно формируется из товарных признаков! Вручную наименование товара изменять нельзя Дополнительно - описание дополнительных характеристик товара. Цены - на этой вкладке заполняются прайс-листы на доборные элементы. Рис. 1.31. Заведение цен на доборные элементы по эскизу заказчика.
Заполняемый прайс-лист - Добор по эскизу. Комплектация - описание основных характеристик товара Рис. 1.32. Комплектация доборного элемента по эскизу заказчика. Для элементов типа доборный элемент указывается так же расход штрипса и краски на п/м.
Рис. 1.33. Комплектация доборного элемента по эскизу заказчика.
Аналитика - описание аналитических характеристик товара
Рис. 1.34. Аналитические признаки доборных элементов по эскизу заказчика.
Для доборного элемента по эскизу заказчика добавляют услугу по гибу и по покраске.
Особенности работы
Система прайс-листов функционирует корректно только при соответствующей настройке системы скидок. Она построена на соответствующих таблицах скидок для каждого типа товаров в зависимости от изменения размера заказа по весу, количеству или погонным метрам.
Действуют следующие таблицы скидок:
- скидки на профнастил — (вес, т. )
- скидки на доборные элементы — (кол-во, шт. )
- скидки на профнастил — (длина, п/м)
- скидки на саморезы - (кол-во, шт. )
- скидки на доборные элементы — (длина, п/м)
- скидки на трубы — (длина, п/м)
Например, таблица скидок на профнастил в зависимости от веса представлена на рис 1. 35.
Рис. 1. 35. Прайс-листы системы.
Пороговое значение - это характеристика позиции (вес, п/м, шт. ) в заказе, по которой отслеживается и назначается скидка в заказе. Например, до превышения порога 1 (т. е. До превышения общего веса заказа в 1 т. ) действует прайс-лист Профиль оцинкованный и полиэстер (до1 т). Когда вес заказа превышает порог 1, то начинает действовать прайс-лист Профиль оцинкованный и полиэстер (до 3 т) и т.д.
Настройка системы
Для функционирования системы необходима первоначальная настройка системы. Сначала необходимо создать соответствующие группы товарного справочника. После этого необходимо:
- скопировать библиотеки и xml-файлы profnastil. fix. xml и profnastil. pan. xml в папку С:\Program Files\F-Soft\SW4.
- войти в Настройки → Профнастил и выставить ID групп, в которых хранятся материалы, краска и услуги.
Рис. 1.36. Настройка системы.
Особая настройка экспорта в 1С - можно включать/отключать передачу документов с давальческим сырьем в базу 1С.
Глава 2. Документооборот конфигурации профнастил
Документ Заказ клиента является центральным. На его базе создается акт списания комплектующих в производство, акт оприходования из производства, а также расходная накладная. При этом счет-заказ клиента имеет ряд состояний:
- ПГТ - подготовка
- ОТМ - отменен
- РЕЗ_СЫР - резерв сырья
- ПРВ - в производстве
- ВЫП - выполнен
- ВЫП_ОТМ - выполнен и отменен
- ОТР - отработан
Каждое из этих состояний управляет состояниями Акта списания комплектующих, создаваемого по счету-заказу автоматически при смене состояний.
При переводе заказа в состояния РЕЗ_СЫР создается Акт списания в состоянии РЕЗ, происходит резервирование сырья под заказ.
Далее при установке заказа в состояние ПРВ акт списания по счету-заказу переходит в состояние списан, товар списывается в производство.
Наконец, в случае, если заказ ставится в состояние ОТМ, акт списания в производство удаляется.
Рассмотрим по порядку смену состояния заказов.
Создание заказов клиентов (ПГТ)
Чтобы заполнить элемент справочника, нужно нажать
Навигатор - Профнастил - Заказы клиентов.
Далее установить курсор в область на журнале документов и нажать / Ins / Создать.
Рис. 2.1. Интерфейс заказа.
Список заказов представлен в виде журнала, разделенного на две части, где наверху представлены шапки документов, а внизу - содержимое (спецификация) заказа. У документа может быть выведен список стандартных колонок и специализированных, характерных для данного документа. К ним относятся флаги:
- СЧ - по заказу есть счет
- ВЫП - заказ выполнен
- О - по заказу есть оплата
- Н - по заказу есть накладная
- ФО - флаг оплаты (не используется)
- ХО - хозяйственная операция (не используется)
При добавлении товара в счет-заказ окно ввода товарной позиции для каждой из групп имеет особый вид.
Заполнение форм ввода
Особенностью данной формы (см. Рис. 2.2.) является возможность просмотра остатков листовой стали в тоннах/погонных метрах и возможность варианта выбора кровельной/стеновой покраски.
Рис. 2.2. Интерфейс ввода профнастила.
Для ввода характеристик прокатного профиля требуется указать параметры, отвечающие за количество в листах, при этом вес проката изменяется автоматически. Он рассчитывается как вес погонного метра, взятого из теоретической комплектации. Также можно указать цвет полиэстера.
Особенности заполнения в случае давальческого сырья
В случае, если в заказ вносится профнастил, то возможно выбрать давальческое сырье или покраску.
Тогда в заказ будет заполняться услуга по прокату или покраске. В печатной форме счет-договора также будет указываться услуга.
Далее возможны два варианта давальческого проката:
- металл заказчика
- краска заказчика
При выборе одной из опций становится доступно в позицию заказа добавляется услуга из аналитик Услуга по покраске и/или Услуга по сырью. Также есть возможность указать опцию Цены из прайс-листов. В этом случае в зависимости от объемов товарной позиции будет оформляться скидка в соответствии с таблицей скидок. В таблицу скидок перед этим предварительно заносится скидка на вес по конкретному прайс-листу. При заполнении раздела Упаковка, вносится информация по желаемому для клиенту типу упаковки, весу пачки листов.
Рис. 2.3. Интерфейс ввода доборный элемент.
Особенностью данной формы (см. Рис. 2.3.) является выбор цвета покраски доборного элемента.
Рис. 2.4. Интерфейс ввода доборного элемента по эскизу заказчика.
Особенностью данной формы (см. Рис. 2.4.) является выбор ширины листа, а также указание кол-ва гибов доборного элемента. При этом в товарном справочнике в аналитике должна быть обязательно настроена услуга по гибу (в свою очередь на услуге должна быть установлена цена).
Рис. 2.5. Интерфейс ввода доборного элемента полиэстер.
Данная форма ввода не нуждается в специальной предварительной настройке товара, за исключением правильного выбора комплектации - сырье полиэстер(см. Рис. 2.5.).
Рис. 2.6. Интерфейс ввода самореза и колпака.
Данная форма ввода не нуждается в специальной предварительной настройке товара.
Рис. 2.7. Интерфейс ввода сортового проката.
Особенностью данной формы (см. Рис. 2.7.) для сортового проката является указание услуги по резке на товаре. Длина реза при этом хранится в базе и выводится в печатную форму.
Отмена заказов (ОТМ)
Заказ может быть отменен, например в случае отмены оплаты по заказу. Для этого на документе устанавливается состояние ОТМ. После этого создание документов по заказу не возможно.
Отмена выполненных заказов (ВЫП_ОТМ)
Заказ может быть выполнен, но клиент может отказаться забрать товар. Тогда на заказе устанавливается состояние ВЫП_ОТМ. При этом по заказу нельзя будет выписывать отгрузочные документы.
Создание оплат по заказам
После создания заказа, его можно оплатить приходным кассовым ордером. В случае, если оплата по безналичному расчету, оплату к счет-заказу привязывает бухгалтер после ввода платёжного документа — платёжного поручения.
Рис. 2.8. Создание оплат по заказам клиентов.
Введение платежей
В программе предусмотрен интерфейс создания платёжных документов.
Во "Фрегат" необходимо войти в раздел
Навигатор - Торговля - Платёжные документы - Платежи входящие.
Далее установить курсор в область на журнале документов и нажать / Ins / Создать и заполнить соответствующие поля контрагента, номера, даты, суммы платежа и т.п.
Далее платежи необходимо привязать к счетам. Для этого необходимо правой кнопкой щелкнуть на счет-договоре Оплата/ Просмотр. После выбрать нужный платёж и в графе оплата выставить оплаченную часть документа(рис 2. 10) - вместо 0 проставить сумму оплаты.
Рис. 2.10. Закрытие оплаты по документу.
Резервирование сырья (РЕЗ_СЫР)
Сырье перед отдачей в производство можно зарезервировать под определенный заказ. Для этого на документе выставляется состояние РЕЗ_СЫР.
Выдача заказов в производство (ПРВ)
После того, как заказ оплачен, его можно передать в производство. При этом печатается бланк заказ-наряд. После того, как производство принимает заказ-наряд, на документе выставляется состояние 'ПРВ'.
Получение товара из производства (ВЫП).
При принятии из производства по заказ-наряду создается акт оприходования, при этом на документе выставляется состояние 'ВЫП'.
Создание расходной накладной/акта оказания услуг по заказам
После того как создан акт оприходования, по заказу можно выписывать расходную накладную.
Если был давальческий прокат, акт оказания услуг создается автоматом.
Затем можно выписать счет-фактуру.
Создание доверенностей по расходным накладным
Перед заполнением доверенности необходимо завести на контрагенте контактное лицо.
Доверенность создается на основе выписанной расходной накладной. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в журнале расходных накладных, затем выбрать пункт меню Доверенность → Создать.
После этого надо выбрать из списка контактных лиц контрагента доверенное лицо.
Рис. 2.11. Создание доверенности.
Монитор исполнения заказов
Монитор исполнения заказов позволяет контролировать состояние заказов, при этом фильтрация может происходить как по всем клиентам, так и по выбранным.
Рис. 2.12. Монитор отгрузки.
При нажатии правой кнопки на позиции заказа вызывается контекстно-зависимое меню для просмотра связанных документов по заказу (Рис. 2.12), а также для экспорта данных и анализа данных. Кроме этого, можно выполнить переход к позиции в товарном справочнике.
Рис. 2.12. Контекстное меню связанных документов.
Сверка взаиморасчетов с клиентами
Взаиморасчеты можно сверять как по динамическому отчету, так и по отчету Карточка клиента.
Для того чтобы узнать взаиморасчеты по контрагенту, надо выбрать
Навигатор - Отчеты - Отчеты по клиентам
Рис. 2.13. Ввод товара в акт инвентаризации
Во взаиморасчетах есть три основных фильтра:
- Фильтр контрагентов
- Фильтр своих организаций
- Фильтр параметров
Соответственно, параметрами в первую очередь являются:- Период
- Валюта
- Условия на документы
- Способ построения
- Аналитические фильтры
Приход товара
Акты оприходования
Операции с данным типом документа производятся в разделе Оперативный учет → Внутренние документы.
Акты оприходования имеют товарную спецификацию, отражают приход остатков товара и другие приходы, не являющиеся поставками товара, пополняют остаток товара на складе.
В реквизитах акта оприходования необходимо указать свою организацию, склад, валюту документа.
Хотя в реквизитах акта оприходования имеется поле Контрагент, этот параметр является всего лишь информационным, т.к. акт оприходования с заполненным контрагентом не учитывается во взаиморасчетах с контрагентом и не попадает в карточку взаиморасчетов.
При создании акта оприходования необходимо выбрать подтип: “Акт о начальных остатках” или “Акт оприходования товара”. Данные подтипы не несут в себе каких-либо функциональных различий, а скорее являются видом аналитики.
Кроме того, в системе имеются подтипы акта оприходования “Акт оприходования по инвентаризации” и “Акт приема комплектующих”, которые создаются автоматически по результатам инвентаризации и разборки комплектов (см. ниже подраздел “Акты инвентаризации”).
Акты инвентаризации
Операции с данным типом документа производятся в разделе Оперативный учет → Внутренние документы.
Акты инвентаризации отражают результат инвентаризации (содержание инвентаризационной ведомости) и могут инициировать как уменьшение, так и увеличение текущего остатка товара на складе.
В реквизитах акта инвентаризации необходимо указать свою организацию, склад, валюту документа.
Акты инвентаризации имеют товарную спецификацию, которая, в отличие от других складских документов, имеет два количественных показателя: текущий остаток и фактическое количество.
При вводе товара в акт инвентаризации (см. Рис. 3) заполняется поле Фактическое кол-во.
Рис. 3.1. Ввод товара в акт инвентаризации
Для того чтобы привести в соответствие остатки товаров на складе, при сохранении акта инвентаризации происходит следующее:
- по товарным позициям, у которых фактическое количество превышает текущий остаток товара на складе, автоматически создается документ “Акт оприходования по инвентаризации”;
- по товарным позициям, у которых фактическое количество оказывается меньше текущего остатка товара на складе, автоматически создается документ “Акт списания по инвентаризации”.
Приходные накладные
Операции с данным типом документа производятся в разделе Оперативный учет → Накладные.
Приходные накладные отражают поступление товаров от поставщиков.
В реквизитах приходной накладной необходимо обязательно указывать свою организацию, контрагента, склад, валюту документа.
Особенности оприходования давальческого сырья
Если приходуется давальческое сырье под заказ, то в документе выставляется параметр ДСП и в журнале в столбце Д будет выставлен флаг.
Рис. 3.2. Флаг давальческого сырья в документе
Назначение затрат в документах
В приходных накладных по тем позициям, где необходимо добавить затраты на позицию, поступают следующим образом:
- Добавляют в документ товар, соответствующий статье затрат типа УСЛУГА.
- Добавляют его в документ.
- На правке услуги на вкладке Дополнительно выставляется галка Учитывать в затратах
Рис. 3.3. Учет услуги в общих затратах документа - Производится пересчет затрат в документе по весу в скриптовой обработке документа (кнопка "молния")
- Проверяется перенос затрат на товарную позицию
Рис. 3.4. Перенос затрат на позицию документа
Настройка системы
Запрет ручного ввода номера документа
Настройка запрета правки номера документа ставится на документ Заказ Клиента. Это выставляется в разделе
Навигатор - Настройки - Настройки документов.
Рис. 4.1. Окно настройки параметров ручного редактирования номера документа
После этого ручное изменение номера будет невозможно.